国际毛纺组织信息委员会主席

澳大利亚羊毛销售经纪人国家委员会执行董事   Chris Wilcox

对于全球以及整个羊毛行业来说，都经历了动荡的一年。虽然之前全球也面临着经济和政治紧张局势，对羊毛（包括美利奴羊毛）的需求走软。但是没有人能够预测到2020年遭遇的动乱。过去几个月，应对这场动乱似乎已成为了日常工作的重心，未来会怎样我们难以预测。

新冠疫情严重影响了所有主要消费国的总体零售额，尤其是服装零售遭受重创。最新数据显示截至今年七月，绝大多数国家的零售业都大幅下降，除德国和韩国略有下跌，其他国家下跌幅度令人震惊。1-7月，日本服装零售下跌32%，英国下跌29%，美国下跌20%，意大利下跌8%。

中国作为全球最大的羊毛服装零售市场，同比2019年1-7月份下跌了20%。好消息是五至七月份的跌幅相比二至四月份明显缓和了许多。

在秋冬季之前，这些主要羊毛消费国在疫情控制后开始逐步解封，恢复消费场所人员流通。尽管这来的有些晚，无法推动近期内对原毛的需求，我们仍充满希望能看到这些消费国开始复苏。

今年羊毛原料需求骤降导致澳毛价格自三月以来持续下跌，令人沮丧。截止9月4日，羊毛价格跌至十年来的最低点。总体来看，相比其他商品纺织纤维价格受新冠疫情影响最大，可能是因为新冠对全球服装零售的限制，导致纺织行业订单大幅减少。

相比其他纤维羊毛的价格跌幅又是重中之重。截止9月4日，以澳元计价，东部市场指数EMI相比2020年初下跌45%，相比2020/21年度初下跌23%；以美元计价，EMI相比2020年初下跌41%，相比2020/21年度初下跌18%。

其他纺织纤维的价格自2020年初开始下跌，但表现好于羊毛。腈纶纤维的价格自2020年初以来下跌了16%，但比2020/21年度初上涨了4%。涤纶短纤的价格比2020年初下跌了21%，比2020/21年度初下跌了3%。棉花价格比2020年初低了9%，但比2020年6月底上涨了4%。羊绒价格相比2020年初下跌了23%，但与2020/21年度初基本持平。今年一至八月份新西兰粗支毛价格下跌29%，英国羊毛销售局市场指数下跌40%，整体来说粗支毛价格自2020/21年度初略有上涨。

尽管2020年澳大利亚羊毛价格下降，但仍有一些好消息，包括超细羊毛与中支美利奴羊毛的价差拉大，尤其是16.5微米的溢价涨幅尤其明显。2018年初超细羊毛价格大跌，这次反弹将16.5微米羊毛的溢价推涨至49%，高于长期平均水平，且较一年前触及的7%的低点大幅回升。18微米和21微米的价差也在不断拉大至22%，略高于长期平均水平。16.5微米羊毛是自2019年6月仅4%的溢价低点以来令人印象深刻的反弹。

过去六个月，羊毛与棉花和化纤的价格比大幅下降，这可能有助于对原毛需求的恢复，与棉花价格比下跌尤其明显。目前澳毛（用EMI指数计算）与棉花价格比从2019年8月的6.51，下降至4.03（2014年3月以来的最低）。但与用于服装的主要合成纤维(腈纶和涤纶短纤)相比，羊毛的价格比降幅不大。目前澳毛与合成纤维的价格比从2019年8月5.41，下降至4.55（2011年5月以来的最低）。价格比的下跌意味着羊毛竞争力的提升，这将支撑羊毛价格，恢复工厂需求。

我们面临的另一个挑战是羊毛产量，尤其是澳大利亚。2020年全球羊毛总产量将下跌1.7%，降至90年来的最低点，主要是因为澳洲和中国两大主要产毛国的羊毛产量降低。2020/21年度澳大利亚羊毛产量预测为28万吨含脂毛，下降了1.1%。在经历了长时间的干旱之后，澳大利亚大部分地区的降雨量和季节性条件都有所改善，但绵羊数量的减少是造成产量下降的原因。这是自1923/24年度以来最低羊毛产量。

2020年四季度前景不容乐观

如果有人告诉你2020年接下来的日子将会发生什么，那一定是自欺欺人。新冠疫情在主要羊毛消费市场再度蔓延带来了巨大的不确定性，人们很难预测服装零售、零售订单及其他毛纺行业订单会又怎样的变化。

即便如此，中国和澳大利亚的羊毛行业未来六个月将面临严峻的挑战。工厂和牧民将更加困难地应对需求下滑、羊毛价格下跌、美元贬值和新冠疫情的不确定性。

但重要的是我们不能因此丧失信心。澳毛价格自2016年年中以来经历相当长的超级上涨周期，2018年八月达到历史最高峰，即便后来羊毛价格慢慢地从高点回落，也一直保持在历史高位，当时一度认为价格会这样一直维持下去。然而过去半年市场价格暴跌使市场情绪和环境发生了巨大的变化。鉴于全球各地关于新冠疫情影响的负面消息，特别是对经济增长和消费者信心的负面消息，人们很容易认为羊毛价格的下跌和低价位将一直持续下去。

这两种想法都是错误的。毛价下跌将会结束，价格将会再次上涨，因为目前我们看到的这些积极消息将会越来越明显。

所有行业都必须了解全球行业的现状和面临的挑战，然后共同努力，迎接挑战，抓住羊毛发展的大好机会。