近期，中国棉纺织行业协会对棉纺织产业集群市场运行情况进行了调查。受当前淡季行情和国内外形势等因素的影响，棉纺织集群企业开台率下降，订单下滑，库存上升，运行压力不断加大。

据纯棉纱集群企业反映，当前纯棉纱产业受到国际形势影响较大，叠加新冠肺炎疫情等因素，市场持续低迷。部分中小型企业陆续限产或停产，个别大企业正在计划减产。精梳赛络纺等高端纱线销售严重受阻，库存量急剧攀升至平均50天以上，企业资金压力加大。

据粘胶纱集群企业反映，当前企业开台率基本正常。粘胶原料价格相对平稳，但下游织厂开工不足，拿货意愿较弱，采购以刚需为主。市场整体处于淡季状态，预计短期内仍难有起色。

据色纺纱集群企业反映，近期开台率有所下调，市场形势不佳，下游需求减少，新增订单不多，订单量以小单为主。受原料价格波动的影响，市场避险情绪浓厚。产品利润空间受到挤压，基本处于无利润状态。

据白坯布集群企业反映，当前开台率八成左右。受市场需求不足，价格传导不畅，部分沿海城市限电等多因素影响，浙江、广东等地区企业开工不足，坯布订单量同比明显下滑。预计企业生产经营压力将进一步加大。

据色织布集群企业反映，企业运转基本正常，但产能利用率不足的情况较为普遍。大部分企业的产品订单出现较大程度下滑，另有小部分企业暂时处于停产状态。国际形势多变叠加汇率波动等因素，出口订单受到较大影响。预计短期内市场形势较难改善。

据牛仔布集群企业反映，当前运转基本正常，开台率有所下调。订单情况不乐观，产品价格被下压，基本无利润空间，库存持续增加。预计淡季行情期间，企业或将进一步下调开机率。

港口棉花入大于出 总量或已突破40万吨

据青岛、张家港、南通等地的棉花贸易企业反馈，7月上旬以来中国各主港保税棉库存总量、非保税棉库存总量呈“双升”的局面，尤其2021/22年度美棉库存的增长幅度较大，各主港美棉的库存占比持续升高；而印度棉、巴西棉港口棉花库存则小幅回落，库存占比略有下滑。

河南某中型棉花贸易商表示，导致近期美棉港口库存持续攀升的原因主要有三个：

一是虽然自6月中旬ICE期货大幅下挫，但代表2021/22年度美棉的近月合约却表现出较强的抗跌性，因此美棉现货无论FOB/CNF报价还是保税库报价有向下调整空间大幅低于ICE主力合约，1%关税下内外棉花价差不仅没有缩小反而扩大。

二是ICE主力合约跳水幅度较大，一些2022年一、二季度签约的2021/22年度美棉采购合同或由销售方回购或取消或顺延至2022/23年度执行，美棉港口库存被动上长升。

三是受美联储持续激进式加息及国内各项经济数据企稳反弹的影响，央行货币政策呈现稳中收紧的趋势，部分棉纺织厂、贸易商信贷支持力度有所减弱，信作证开证延长。

几家国际棉商、进口企业判断，截止7月中旬前，国内各主港外棉库存总量或已达到40万吨左右，以美棉、巴西棉、印度棉为主，其中胶洲半岛及周边港口保税+非保税棉花库存或介于26-28万吨之间；张家港、南通、南京、江阴等港口外棉库存合计5.2-5.5万吨；其它各主港合计棉花库存约7-7.5万吨(上海、宁波、广州、天津)等港口。

（来源：中棉行协、中国棉花网）