一、市场行情

1、国内棉花价格震荡上涨

上周，国内下游纺织淡季氛围加深，成品库存逐步累积，但新年度棉花实播面积减幅较大及棉花库存水平较低对当前棉价仍有支撑，国内棉花期现货价格高位震荡运行。7月7日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数17419元/吨，较6月30日上涨115元/吨，涨幅0.66%。郑州棉花期货9月合约结算价16685元/吨，较6月30日上涨110元/吨，涨幅0.66%。

2、国际棉花价格冲高回落

上周，美国棉花实播面积同比下降约20%的消息带动国际棉价上涨，随后美联储重启加息预期显著上升以及美股大跌打压棉市情绪，国际棉花价格冲高回落。7月7日，ICE棉花主力合约收盘价79.79美分/磅，较6月30日上涨0.24美分/磅，涨幅0.30%。

3、涤纶短纤市场弱势调整

上周，涤纶短纤工厂开工稳定，但下游需求较为疲软。加上原料成本支撑不足，涤纶短纤市场总体以弱势调整为主。7月7日涤纶短纤价格7150元/吨，较6月30日上涨30元/吨。

4、粘胶短纤工厂新一轮价格下跌

上周，粘胶短纤工厂新一轮价格陆续出台，价格下跌，新报价在12800-13200元/吨之间，部分工厂有额外优惠返利，下游客户出现新一轮集中签单。7月7日，粘胶短纤价格为12650元/吨，较6月30日下降250元/吨。

5、国内纱线价格小幅下跌

上周，国内纱线销售缓慢，市场淡季特征愈加明显，各类纱线价格小幅下跌。国际棉纱市场方面，印度、巴基斯坦国内需求未见改善，棉纱价格小幅下跌。受人民币汇率下跌影响，进口棉纱仍呈现小幅亏损。国内坯布市场产销继续低迷，全棉坯布价格保持平稳。7月7日，纯棉32S报价23890元/吨，较6月30日下跌40元/吨；人棉30S报价16800元/吨，较6月30日下跌50元/吨；涤纶32S报价11450元/吨，较6月30日下降20元/吨。

6、后市展望

国内下游市场淡季特征明显，棉价偏弱震荡运行。近日新疆生产建设兵团公布《2023—2025年棉花目标价格政策实施方案》，提出稳定现行棉花目标价格政策框架，将全疆棉花产量保持在510万吨左右，积极有序推动次宜棉区退出。端午节过后，下游纺织需求逐渐放缓，新增订单衔接不畅，国内棉花价格上涨缺乏下游市场支撑，纺纱亏损状况难以改观，企业生产经营压力加大，小型纺企减停产现象明显增加。国家棉花市场监测系统数据显示，7月1-6日，全国棉花销售3.9万吨，已连续5周下降。总体来看，国内棉花需求端淡季特征逐渐凸显，但在新年度初期棉花供应偏紧预期下仍存支撑，近期国内棉价或偏弱震荡运行。

二、行业运行情况

1、美棉面积符合预期 皮马棉同比大减

据USDA发布2023/24年度主要作物实播面积报告，全美植棉面积1108.7万英亩，略低于3月底意向面积，同比减少近20%。在17个主要植棉州中，仅堪萨斯州植棉面积同比小幅增加，其他各州均出现不同幅度的减少，其中以最大棉区得州减量最为明显，同比减少176.6万英亩。

其中陆地棉播种面积1098万英亩，较3月底减少1.1%，同比减19.2%；皮马棉种植面积10.9万英亩，较3月底意向减少29.2%，同比减幅在40.1%。

2、6月全国纺织服装专业市场管理者景气指数下降1.88个百分点

据中国纺联流通分会景气监测结果显示，2023年6月，全国纺织服装专业市场管理者景气指数为48.82，比5月的50.70下降1.88个百分点；专业市场商户景气指数为49.71，比5月的50.33下降0.62个百分点。

3、全国主流地区纺企开机负荷环比下降0.85%

据Mysteel农产品数据监测，截至7月7日，主流地区纺企开机负荷为81.2%，周环比下降0.85%，同比上升55.85%。从市场运行来看，中小纺企成品库存继续上升，由前期的理论亏损大面积转入实亏，因此降开机甚至停机的计划逐渐提上日程，整体用棉呈下降趋势。目前高支纱出货速度放缓，普梳相对稍好。贸易商库存较为充足，布厂开机维持低位，佛山坯布开机在两成左右。南通家纺市场反馈近期外单持续减少，内销订单总体平稳，上半年消费有降级趋势。

4、2023年5月我国棉布出口量同比下降14.21%

据最新统计数据显示，2023年5月，我国进口棉布0.36亿米，环比增长88.83%，同比增长240.20%；出口棉布5.16亿米，环比下降2.39%，同比下降14.21%；净出口量为4.80亿米，环比下降5.77%，同比下降18.73%。

2023年1-5月，我国累计进口棉布1.38亿米，同比增长166.15%；累计出口25.10亿米，同比下降8.53%。

2022/23年度，我国累计进口棉布2.66亿米，同比增长138.56%；累计出口44.46亿米，同比下降11.81%。

5、1-5月我国家纺出口同比增长4.2%，对欧美日出口继续下降

据中国纺织品进出口商会数据，前五个月，我国家用纺织品累计出口131.2亿美元，同比增长4.2%，累计增幅较上月收窄2.9个百分点。5月单月，家纺出口26.5亿美元，同比下降5.9%，逆转了3月和4月连续单月快速增长的势头。

1-5月，家纺对美国出口38.3亿美元，同比下降8.6%；对东盟出口18.2亿美元，同比增长33%；对欧盟出口15.1亿美元，同比下降10.9%；对日本出口10.3亿美元，同比下降7.5%。同时，我对美国和日本出口降幅呈进一步扩大趋势，累计降幅分别较上月扩大了0.2和4.2个百分点，对欧盟出口累计降幅较上月收窄了1.5个百分点，对东盟出口累计增速较上月放缓了15个百分点。

6、6月份CPI、PPI公布

国家统计局7月10日公布了2023年6月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。

CPI同比持平

6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.5%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.1%,其中衣着价格上涨0.9%。

PPI同比下降

6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%；工业生产者购进价格同比下降6.5%，环比下降1.1%。其中纺织原料类价格同比下降4.9%，环比上涨0.3%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.0%。

7、6月份巴西棉花价格下跌

6月底，巴西国内棉花现货价格大幅下跌。这段时间，美国产棉区天气条件改善、油价下跌和美棉出口缓慢等因素导致国际棉价走低。

与此同时，巴西部分国内贸易商报价开始松动，不过大部分交易商还是远离交易，等待价格恢复之后再销售。目前，巴西国内纺织厂开机率降低，纱厂采购原料意愿低迷。

5月31日至6月30日，巴西棉花现货价格指数下跌12.51%，6月30日为3.5984雷亚尔/磅。

8、4月欧盟进口中国服装量同比下降17.2%

据相关调查数据显示，2023年4月，欧盟服装进口量比三年前同期下降26.7%。此前，2月份和3月份的降幅分别达到了9.8%和18.4%。按美元计算，4月份欧盟服装进口下降18.5%，以欧元计算下降19.4%。

4月份，欧盟对中国的服装进口量同比下降17.2%，3月份下降33.8%。4月份，欧盟对孟加拉国的服装进口量同比下降35.5%，3月份下降9.3%。和四年前相比，欧盟对孟加拉国的服装进口量增长7%，对中国的进口量下降12%。

9、孟加拉6月服装出口额同环比均增 但增幅均小于5月

据最新统计数据显示，2023年6月份孟加拉服装出口额达43.61亿美元，同比增加6.57%，环比增加7.59%; 机织服装出口额达19亿美元，同比增加1.99%，环比增加9.06%；针织服装出口额达24.6亿美元，同比增加10.4%，环比增加6.48%。

10、越南对中国面料依赖度不减反增 占比超过70%

据棉花展望消息，越南是全球主要的纺织服装出口国之一，主要服装出口市场为欧洲和美国。由于其国内相关产业链不完整，越南严重依赖中国的面料进口，近五年来中国在越南面料进口的占比持续上升。据相关统计数据，2023年1-5月，越南进口面料达48.51亿美元，其中中国占比高达72.95%，是近五年来首次突破70%。其他四个主要供应地区韩国、台湾、日本和泰国，共占越南纺织品进口总额的15%左右。但越南也在发展其面料产业，尽量降低对进口面料的采购；加上今年服装出口订单不及去年同期，1-5月越南面料进口额同比下降了约三成。

三、行业动态和政策

1、重要信号！国务院定调促进家居消费

6月29日，国务院总理主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。会议内容的三大亮点在于表明了促进家居消费对经济恢复的重要性、提出家居促消费政策在落地时可与旧改等政策相配合和协同、强调促消费的同时亦需提升产品质量。有分析认为，家居产业具有规模体量大、消费带动强、产业覆盖广的特点，或是仅次于汽车的家庭第二大耐用品消费支出，促进家居消费对于稳定传统工业基本盘十分重要。

2、广东汕头市纺织重大项目集中开工仪式隆重召开

2023年7月3日，为积极贯彻落实汕头“工业立市，产业强市”战略部署，促进纺织服装产业集群化、高端化、规范化发展，汕头市纺织重大项目集中开工仪式暨中国(汕头)纺织服装产业集群发展峰会隆重召开。据悉，本次开工仪式中的全球纺织品采购中心及纺织工业园区项目总占地约5000亩，建成后将成为国内最具规模的纺织服装警贴身服饰采购基地，包含全球纺织品采购中心、智能化纺织工业园区、高层酒店及办公楼、产业人才公寓等，将打造集技术研发、生产制造、产品展销、智慧物流为一体的现代产业园和产业链枢纽。中国纱线网总裁鞠彦军先生受邀参加活动并接受采访。

3、浙江惠泰拟投资6.6亿元 在新疆建设20万锭纺纱和千台织机项目

6月29日，以“中国新时代 西部新征程”为主题的第十九届中国西部国际博览会在四川省成都市开幕，招商引资成为兵团代表团参加本届西博会的重头戏。在兵团招商引资推介会暨项目签约仪式上，兵团各师市共签约项目30个，签约金额407.62亿元。其中纺织项目为浙江惠泰供应链管理有限公司拟投资6.6亿元，实施20万锭纺纱和1000台喷气织机项目，将为三师图木舒克市草湖经济技术开发区打造纺织服装全产业链提供有力支撑。

4、年产1000万米高档功能性面料建设项目签约

6月27日，杭州临平区举行2023年二季度重大项目集中开工暨集中签约活动，本次集中开工重大项目21个，总投资约287.22亿元，覆盖生物纺织、新消费、数字经济等产业领域。纺织项目为杭州沃驰纺织有限公司年产1000万米高档功能性面料建设项目。该项目达产后，预计该公司年销售额达5.72亿元，年实缴税收3000万元。

5、总投资2.6亿 年产600吨包覆纱项目正式签约

7月4日，四川省芦山佳艺化纤有限公司600吨包覆纱1600万双丝袜裤项目签约仪式在陕西省安康市石泉县举行。该项目由四川芦山佳艺化纤有限公司投资开发建设，计划总投资2.6亿元，项目选址在石泉县池河工业园区，分两期建设。一期项目投产后，可实现年产值8000万元，年产包覆纱600吨、高端丝袜1600万双，短袜2000万双。

6、吴江65家企业、4269台喷水织机完成淘汰 

江苏省苏州市吴江区作为国内重要的喷水织机主产区，也是国家环保局污水治理的重点区域。近年来当地不断有相应政策，推动落后、小规模喷水织机企业搬迁、整改。2023年开年吴江就传出消息，勒令2023年完成3万余台喷水织机转移项目。当地织造产业逐步向河南、安徽、江西、湖北等中西部地区持续转移。截至6月30日，吴江区七都镇65家喷水织造企业的4269台喷水织机已全面完成整治淘汰工作，如期完成既定目标。

7、越南承认：今年6.5%的增长目标难以完成

近日，越南统计总局总局长阮氏黄表示，越南今年设定6.5%的增长目标是一个艰难的目标，因为市场需求尚未上升，订单仍然很少。今年上半年越南3.72%的国内生产总值增长率低于预期，下半年应尽力保持越南宏观经济稳定，控制通货膨胀，并密切关注国际经济和金融形势对制造业的影响，以便及时支持生产活动，促进今年下半年的经济增长。同时改善商业和投资环境，通过减少行政程序来利用供应变化带来的机会，促进国内和外国投资，提高生产力，降低生产和商业成本。

8、巴基斯坦取消所有进口限制

据外电报道，近日国际货币基金组织和巴基斯坦签署了一项30亿美元的短期贷款计划，如果审议通过，将有助于巴基斯坦政府实现财政收支平衡，并解决今年以来的严重外汇危机。贸易人士表示，此项协议将有助于为该国当前的棉花进口业务开立信用证，其中大部分是美棉合同，并且有助于提升市场信心，此次协议的达成超过了市场的预期。根据美国农业部的统计，截至6月22日，本年度巴基斯坦累计签约美棉48万吨，累计装运35.3万吨，有12.7万吨未装运。

四、国内外要闻回顾

1、李强主持召开经济形势专家座谈会

国务院总理李强7月6日下午主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。李强指出，我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。要围绕高质量发展首要任务，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。

2、商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件 近日将印发

商务部召开例行新闻发布会。新闻发言人束珏婷在会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。

3、韩国制造业经历19年来“最长寒冬”

7月3日公布的一项最新数据显示，韩国6月制造业PMI活动萎缩速度加快，且已创纪录地连续第12个月处于荣枯分水岭50之下，突显出韩国经济在试图努力实现复苏之际所面临的严峻挑战。

4、世界银行1000强榜单发布，10家中国银行进入20强

英国《银行家》杂志发布全球银行1000强榜单显示，中国今年连续第二年有140家银行上榜，工行、建行、农行等10家银行进入全球银行20强榜单。其中，工商银行以4973亿美元的一级资本，破纪录连续11年位居榜首。建设银行、农业银行、中国银行紧随其后，这四家银行也已连续第六年蝉联前四名。

5、欧洲央行管委维勒鲁瓦：到2025年欧洲央行将把通胀降至2%

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，到2025年，欧洲央行将把通胀率降至2%；法国通胀已经过了峰值；欧洲央行将很快达到利率的高点，并将保持较高利率水平以观察传导效应，改变欧洲央行的通胀目标不是一个好主意。

6、全球平均气温连续3天处历史高位

全球平均气温已连续3天处于历史高位，根据美国缅因大学气候再分析仪显示的数据，5日全球平均气温为17.18℃，这与4日创下的17.18℃的纪录持平，而3日的纪录则为17.01℃。几个月来，科学家们一直警告，人为造成的气候变化导致大气变暖，2023年可能会出现创纪录的高温。专家还表示，拉尼娜现象正让位于厄尔尼诺现象。高温影响全球多国。

文章来源于：中国棉花网、中棉行协、棉花展望、中国纺织品进出口商会、生意社、格隆汇、国家统计局、中国纱线网