南非2022/23年度拍卖在休市两个半月后于2022年8月17日恢复。当时中国的口蹄疫禁令尚未解除，国际市场情绪低迷，开普羊毛市场综合指数（认证/非认证）与2022年6月8日的上一年度末期拍卖相比，下跌了12%以上（按美元计算）。幸运的是，开拍两天后（即2022年8月19日），中国政府解除了南非的口蹄疫禁令。南非自2019年以来一直遵循的口蹄疫协议没有变动，可以立即恢复向中国发货。在为期四个半月的口蹄疫禁令期间，市场下跌了17%以上（按美元计算）。

口蹄疫禁令的解除令整个南非羊毛产业如释重负，市场立即在下一次的拍卖中上涨了4.5%（按美元计算）。短毛和“中国特供”的型号价格涨幅更大。同期澳大利亚的EMI指数下跌了0.5%（按美元计算）。

2022年8月下旬，尽管口蹄疫禁令已经解除，业界仍决定推迟两次羊毛拍卖，以便能有一些时间清理大量积压的未装运集装箱，同时防止羊毛拍卖价格因缺乏买方资金和有限的远东船运运力而急剧下跌。 

通常情况下，南非有高达80%的含脂毛出口到中国。因此，南非羊毛业对能够再次进入其最大的国际市场感到非常欣慰。不幸的是，在口蹄疫禁令解除后的几周内，中国政府实施了严格的“动态清零”政策，这极大地打击了中国消费者的信心。因此，对于南非羊毛生产商来说，重新进入中国市场所带来的预期红利并未兑现。

尽管口蹄疫禁令已经解除，但2022年8月至11月期间艰难的贸易条件导致市场在此期间下跌了7%（按美元计算）。

幸运的是，在2023年的首次拍卖中，南非的美元市场价格紧跟2022年12月中国取消“动态清零”后澳大利亚的积极趋势，上涨了10%以上（按美元价格）。在接下来的四次拍卖中，市场持续走高，并在2023年2月8日达到了本年度的最高点，当时开普羊毛市场的认证羊毛指数达到了1117美分，非认证羊毛指数达到了1045美分。

不幸的是，2023年初的积极的市场情绪昙花一现，本年度拍卖结束时，美元价格比本年度的最高价下跌了近2美元，认证羊毛价格跌至936美分，非认证羊毛价格跌至866美分。

南非开普羊毛：非认证与认证指数 2022/23年度（美分/公斤）

2022/23年度拍卖季，兰特兑美元的汇率贬值了15%，帮助南非牧民冲抵了部分美元市场下跌的损失。期间，开普羊毛市场综合指数下跌了9%（按美元计算），但按兰特计算，价格实际上涨了6%。美元市场的跌幅主要出现在细支羊毛上。在优质长毛美利奴羊毛（MF4/MF5）方面，18.5微米以细羊毛的综合美元市场指数下跌了26%，19.5微米的羊毛市场指数下跌了6%，而20微米以粗的羊毛市场指数仅下降了3%。

开普羊毛2022年7月至2023年6月的出口数据显示，中国仍是南非羊毛的主要出口目的地，市场份额为69.7%（+3.5%）。其次是捷克占14.5%（-2.5%），紧接着是意大利占9.6%（+2.6%）和印度占2.3%（-1.4%）。

南非去年气候条件非常优越。过去的几个月里，大部分的羊毛产区也都持续获得了充足的降雨，羊毛经纪商预计本年度的产量将与上一年度基本持平。根据开普羊毛市场的最新数据，2023/24年度拍卖的南非羊毛产量预计将比去年（4.14万吨）略有下降。但是，莱索托下一年度的羊毛产量预计将增至5800吨。

中国的内需疲软导致经济陷入通货紧缩，2023年7月的年度CPI指数两年多来首次跌至负值。由于中国的大量资本与房地产行业密切相关，该行业的大幅走弱对其他经济产生了负面影响。年初以来，人民币贬值已超5%，这可能有利于提升中国出口产品的竞争力，但却增加了进口货物的成本，使国内销售更加困难。

自2023年8月16日南非2023/24年度拍卖恢复以来，市场情绪进一步下滑。由于目前的需求不足以及国内/国际羊毛产品销量不佳，大多数中国毛纺厂已将含脂毛的采购量降至最低。

未来的几个月市场可能会持续低迷，与历史水平相比，目前国际羊毛的价格很低。下图（由AWIS友情提供）清晰地显示，除了2020年新冠疫情流行期间，美元羊毛价格自2010年以来从未处于如此低的水平。

1999/00年以来的东部市场指数（EMI）-分/千克（净重）

牧民对市场的长期预测是美元价格会大幅提高。以往，当市场情绪在价格持续下跌后得到改善时，市场反弹短期内就能挽回一部分损失。

今年的中国国际毛纺大会备受期待，尤其是在2019年以来国际代表首次重返大会的情况下。众多羊毛从业者能够在此共聚一堂、交流意见、增进了解，这一机会是非常宝贵的。

预计9月中旬大会举行时的市场形势会比现在更加明朗。届时，欧洲羊毛人夏休结束，中国新一季的羊毛订单也将开始采购。希望在接下来的几个月里，中国羊毛零售商的反馈会更加积极。

遗憾不能参加今年的会议，由于最近做了膝关节手术，无法前往中国和世界各地的朋友相聚。祝愿所有与会代表参会愉快，并祝愿2023/24年度羊毛行业取得圆满成功。

（莫地安诺南非有限公司执行董事Andrew Pape）