1、市场动态

欧盟 

宏观：据欧盟统计局数据，欧元区能源和食品价格持续飙升，9月通胀率达10%，再创历史新高。欧盟主要经济体德国9月通胀率10.9%，法国为6.2%，意大利为9.5%，西班牙9.3%。欧洲央行行长拉加德此前表示，欧元区通胀率已连续10个月居于高位，且短期内可能继续走高。

零售：8月欧盟非食品零售较去年同期下降2.6%，较上月微增0.1%，较疫情前同期增长7%。

受能源危机蔓延影响，欧洲多地纺织服装业陷入困境。欧洲服装和纺织品联合会(Euratex)的数据显示，许多纺织企业的能源成本占生产成本的比例已从5%升至25%左右，利润率大幅削减。价格上涨可能促使许多时装公司和零售商将业务转移到欧洲以外能源价格更低的地方。供应商表示，一些品牌已经将生产转移到土耳其等生产成本较低的其他国家，而不是在意大利等国吸收额外成本。

进口：今年前8月，欧盟服装进口721.7亿美元，同比增长17.6%。自中国进口211.4亿美元，同比增长17.6%；占比29.3%，同比增长0.02个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和越南进口同比分别增长44.9%、15.9%、26.9%和16.5%，占比分别增加4、-0.2、0.4和-0.04个百分点。

日本

宏观：日本总务省公布的8月家庭消费调查报告显示，扣除物价因素影响，日本8月家庭实际消费支出同比上升5.1%，已连续3个月增长。其中，服装鞋帽相关消费明显增多，家具及家庭用品开支同比下降。

零售：据日本经济产业省数据，8月日本全商品零售额较去年同期增长4.1%，连续6个月增长。前8月，日本纺织服装零售额累计5.5万亿日元，同比增长2.7%，较疫情前同期仍下降23.5%。8月单月日本纺织服装零售额5880亿日元，同比增长7.8%，与2019年同期相比下降27.4%。

进口：今年前8月，日本服装进口171.3亿美元，同比减少0.11%。自中国进口94.1亿美元，同比增长0.7%；占比55%，同比增加0.4个百分点。自越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸进口同比分别增长3.4%、15.1%、15.7%和39.2%，占比分别增加0.5、0.7、0.6和1个百分点。

英国

宏观：英国统计局数据显示，受食品价格上涨影响，英国9月CPI同比上涨10.1%，重回40年来最高位。

零售：据巴克莱银行公布的数据，英国人现在更多地待在家中，59%的人减少了购买新衣服和新饰品的开支，以确保他们能够负担得起今年内秋冬不断上涨的能源账单。同时，保暖类纺织服装需求激增。英国零售商协会（BRC）表示，10月，英国消费者对羽绒被和电热毯的需求增长了8%。百货连锁店John Lewis表示，英国消费者正在购买更多的保暖内衣、手套和睡袍，以便在不打开恒温器的情况下降低能源支出。

9月英国零售额同比下降6.9%，环比下降1.4%，较疫情前水平下降10.2%。这反映出消费者对迅速恶化的经济形势的焦虑。今年前9月，英国纺织服装鞋类零售额累计383.4亿英镑，同比增28%，较2019年同期增长1.7%。9月当月，纺织服装鞋类零售额达49.5亿英镑，环比增长25.8%，同比增长7.4%，较2019年同期增长2.2%。

进口：今年前8月，英国服装进口165亿美元，同比增长18%。自中国进口41.5亿美元，同比大涨45.7%；占比25.2%，同比增加4.8个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和意大利进口同比分别增长51.8%、39%、45%和-25%，占比分别增加3.9、1.4、1.2和-2.8个百分点。

澳大利亚

零售：澳大利亚统计局数据显示，8月份全商品零售额环比增长0.6%，同比增长19.2%，为今年以来最大增幅，零售额达348.8亿澳元，再创历史新高。

今年前8月，服装服饰和鞋类商店零售额达227.9亿澳元，同比增长25.5%，较2019年同期增长32.7%。8月单月零售额29.4亿澳元，同比强劲增长80.4%，比2019年同期增长33.9%。

前8月百货商店零售额144.2亿澳元，同比增长13.8%，较2019年同期增长15.6%。8月单月零售额19.3亿澳元，同比增长54.6%，比2019年同期增长22%。

进口：今年前8月，澳大利亚服装进口63.7亿美元，同比增长10.3%。自中国进口39.6亿美元，同比增长13.8%；占比62.2%，同比增加1.9个百分点。自孟加拉国、越南和印度进口同比分别增长10.6%、23.7%和24.5%，占比分别增加0.02、0.6和0.4个百分点。

加拿大

零售：加拿大统计局数据显示，8月零售额较上月增长0.4%，而此前的7月份销售额则下降2.5%，是今年以来的首次下降，也是自2021年4月以来的最大降幅，加油站和服装店销售额的下降导致了7月份全商品零售额的下降。在8月份0.4%的反弹下，零售额仍远低于6月份的峰值。数据表明，在经济重新开放后的一段消费韧性时期之后，通胀上升、利率上升和信心下滑可能开始对加拿大家庭支出构成压力。

今年前7月，加拿大服装服饰商店零售额达218.7亿加元，同比增长35.5%，较2019年同期增长6.4%。7月零售额31.8亿加元，同比增长7.1%，比2019年同期增长9.3%。

前7月，家具家居商店零售额133.9亿加元，同比增长10.1%，较2019年同期增长20.2%，其中7月零售额18.4亿加元，同比下降6%，比2019年同期增长13.3%，增速大幅放缓。

进口：今年前8月，加拿大服装进口87.7亿美元，同比增长14.8%。自中国进口27.3亿美元，同比增长0.7%；占比31.2%，同比减少4.4个百分点。自孟加拉国、越南、柬埔寨和印度进口同比分别增长39.4%、40%、21.3%和61.3%，占比分别增加2.3、2.3、0.5和1个百分点。

2、品牌动态

● Adidas

据adidas第三季度初步业绩数据，集团销售额同比增长11%至64.08亿欧元，毛利率下滑至49.1%，营业利润率更缩水至8.8%，净利润同比大跌62.6%至1.79亿欧元。报告期内，adidas中国业务再次下滑双位数，已连续三次失守中国市场。

● Aritzia

在截至8月28日的三个月内，加拿大时装零售商Aritzia收入同比大涨50.1%至5.25亿加元，其中零售收入大涨60.1%至3.51亿加元，电商收入大涨33.3%至1.74亿加元。对于第三财季，Aritzia预计销售额将在5.65亿至5.9亿加元之间，同比增长约25%至30%。

● ASOS

截至8月底，ASOS集团整体销售额仅增长1%至39.36亿英镑，但Topshop表现强劲，收入同比大涨105%。按地区分，英国本土市场的收入增长7%至17.62亿英镑，美国收入上涨10%至5.3亿英镑，欧洲收入增长2%至1.7亿英镑，全球其他市场则下滑9%至4.7亿英镑。

● Boohoo

在截至8月31日的六个月内，Boohoo收入同比下滑10%至8.824亿英镑，与2019年相比大跌56%，毛利率下滑至52.5%。此前有供应商透露，由于消费者需求低迷以及全球通胀引发的成本增加等挑战冲击，Boohoo已延迟并取消部分订单。

● H&M

在截至8月31日的前九个月内，瑞典快时尚H&M销售额大涨13%至1611.2亿瑞典克朗，毛利率为51.3%。该集团表示，虽然第三财季业绩表现有所放缓，但9月1日至27日按当地货币计算的销售额增速提升至7%，证明旗下品牌业务已有所好转。

● Uniqlo

优衣库9月日本销量延续上升趋势，包括线上的同店销售额同比增长11%，总销售额大涨14.1%，连续第三个月实现增长，主要得益于气温下降刺激市场需求增长，品牌秋冬季服装销量上升。

● Ralph Lauren

2022财年Ralph Lauren销售额同比大涨41%至62.18亿美元，营业利润7.98亿美元，较上一年的4360万美元亏损明显改善。Ralph Lauren预计到2025财年其年收入增长率将在中高个位数，营业利润率预计将扩大到至少15%。

● Superdry

在截至4月30日的财年内，英国时装品牌Superdry收入同比增长9.6%至6亿英镑。在截至10月1日的22周内，该品牌收入也继续增长7%，主要得益于秋冬季服饰的畅销。不过受全球通胀和消费者需求收紧影响，Superdry下调2023财年税前利润预期为1000万至2000万英镑之间。

文章来源于：中国纺织品进出口商会服装分会、网络