受环境承载力与畜牧政策影响，羊绒原料产量难以短期内快速增加

我国是世界羊绒重要产地，受制于气候及环境承载能力等生产环境因素，全世界羊绒产量有限，短时间内难以因需求增加而大幅增加。根据国际羊绒羊毛展览会数据，全球羊绒产量约2万余吨，2021年中国产约1.5万吨，占全球总产量的75%以上；根据统计数据，2020年中国年出口无毛绒3000余吨，约占全球羊绒贸易量的60%。

我国北方寒冷、干燥的气候条件利于优质山羊绒的生产，所产原绒品质优于国外。一些羊毛大国如澳大利亚、新西兰等也试图探索发展绒山羊的途径，但因缺乏优质品种，加之气候温暖湿润，其绒产量和品质无法与我国竞争。

2021年全球山羊绒产量占比情况（左） 2020年全球出口无毛绒数量占比情况（右）

2007-2021年，我国羊绒产量在15000-19000吨上下波动，2018年以来，受国家治理沙漠化控制畜牧数量等原因有所回落，疫情期间由于下游需求韧性较强，羊绒产量维持在较为平稳的状态。1998-2005年，我国羊绒产量CAGR为5.84%，主要系下游需求增长等因素影响。2006-2017年，我国羊绒产量维持在16000吨以上，CAGR为0.71%；2017年以来，由于国家环保、畜牧政策、国内羊绒价格的持续下降，国际贸易摩擦不断等因素影响，我国羊绒产量下降。2018年我国羊绒产量为15438吨，较2017年同比下降13.52%。2019年以来，我国山羊绒产量较为平稳。2019年、2020年、2021年，我国羊绒产量分别为14964吨、15244吨、15102吨，分别同比变化-3.07%、1.87%、-0.93%。

1998-2021年山羊绒产量（吨）及增速

山羊养殖行业是羊绒的上游产业，羊绒产量受到山羊存栏量和单位绒产量的共同影响。整体来看，由于限牧政策等原因，我国山羊存栏量处于低位，而受益于养殖技术进步等因素，山羊养殖单位毛（绒）产量整体呈现上升趋势（此外，近年来由于劳动力成本上升等因素，我国部分地区采集“套子绒”替代“瓜子绒”，采集“套子绒”会使得产量上升，但是羊绒质量等级会受到影响），我国近年来羊绒产量基本稳定。

每年春季为取绒季，因此当年的山羊存栏量直接影响到次年春季的山羊绒产量。2000-2015年，除个别年份外，我国山羊存栏量均超过14000万只，2016年以来，受到国家限牧政策等影响，山羊存栏量整体波动下降，2016-2021年，我国山羊存栏量分别为13691.8万只、13823.8万只、13574.7万只、13723.2万只、13345.2万只、13331.6万只，均未超过14000只，分别同比变化-5.62%、0.96%、-1.80%、1.09%、-2.75%、-0.10%。除畜牧政策外，山羊存栏量也受下游需求影响，疫情期间羊绒原料被滞留，同时羊肉价格上升，部分牧民放弃养羊或宰杀山羊改卖羊肉。

与此同时，近年我国山羊养殖单位毛（绒）产量整体呈现上升趋势。2016-2021年，我国每百只山羊毛（绒）产量分别为40.72kg、41.47kg、41.40kg、46.19kg、54.48kg、60.16kg，分别同比变化-5.17%、1.84%、-0.17%、11.57%、17.95%、10.43%。

1996-2021年我国山羊存栏量（万只）及增速（左） 1996-2021年我国种绒山羊场年末存栏量（万只）及增速（右）

1996-2021年我国山羊存栏量（万只）及增速（左）1996-2021年我国种绒山羊场年末存栏量（万只）及增速（右）

上游畜牧养殖考虑环境承载能力、集约化绿色养殖；下游纺织服装业建立自主品牌，提升附加值。根据我国国民经济“十五”计划至“十四五”规划，国家对羊绒纺织行业的支持政策主要围绕着羊绒产业链上游畜牧养殖和下游纺织服装业展开。

从上游山羊养殖看，一是经历了从扩大畜牧业产值，到考虑种养规模和资源环境承载力、鼓励运用农业技术集约高效养殖的转变；二是鼓励延伸羊绒初级产品加工链条，提升附加值。从下游羊绒纺织服装业看，主要围绕建立自主品牌，延伸加工链条，发展高技术、高性能、差别化、绿色环保产品推出各类政策。

文章来源于：绒毛行业信息、网络