近年来，宏观形势复杂多变，全球贸易格局在变化中重塑，全球纺织品服装贸易额从2001年的3425亿美元的市场规模，增长至2022年的最高9562亿美元规模，累计年均增幅为4.92%，其中仅2009年、2012年、2015-2016年、2020-2021年出现了下降，其它年份为正增长。2023年受通胀与需求疲软影响，全球纺织品服装贸易额下降至8974.4亿美元，同比降幅达8%，2024年出现了一定恢复。

其中美国是最重要的纺织品服装终端市场，占全球纺织品服装总进口的15-18%左右，通过数据对比我们发现中美贸易战后，美国在内的国际订单供应链正逐步向东南亚地区以及其它近地区域倾斜，2018年和2019年越南、孟加拉纺服出口同比增幅均超10%，增幅较2017年明显扩大;2020年受疫情供应链受阻和企业大范围停摆影响部分订单回流中国，东南亚纺服出口增速放缓;2023年受美国终端市场去库存，进口减少影响，各国出口金额均同比下降，2024年在宏观形势转好和美国终端市场弱补库的提振下，东南亚纺服出口形势转好，同比均增且增速均高于中国。具体内容请见下文：

1、中国纺服出口金额总体保持正增长

从近十年中国纺服出口金额来看，中国纺服出口金额总体保持正增长趋势，2018年中美贸易战开始后，在“抢出口”订单影响下，出口金额同比增加3.52%;2019年关税政策逐渐加码，出口金额同比下降2.22%;2020年在中美就关税政策达成一致叠加疫情时期中国生产链恢复较快，国际订单回流和低基数影响下同比增加7.19%;2021年和2022年纺服出口金额同比增幅分别为8.32%和2.49%;2023年受美国批发商去库周期影响，同比降幅8.24%，2024年国际经济有回暖趋势，海外补库增加，纺织服装出口金额同比增幅2.79%，达到3011.03亿美元。

当前特朗普关税政策卷土重来，将对中国纺织服装出口，尤其是对美出口带来冲击。外需增势不稳固、地缘政治风险加剧、贸易壁垒增多等不确定因素依然存在，多元化市场拓展与产业升级势在必行。

2、越南纺服出口有所恢复

越南凭借外商投资的政策灵活性、多项贸易协定带来的关税优势和供应链韧性，近年来在欧美供应链转移中受益，纺织产业发展迅速，多家纺织企业均在越南设有工厂。根据越南国内的统计数据，其棉纱纺织物产量从2015年的3.26亿平方米，2024年增长至10.76亿平方米，增幅达230.08%。服装产量由2015年的31.94亿件，2024年增长至74.23亿件，增幅达132.43%。从近几年的纺服出口趋势来看，2015年-2019年纺服出口均同比增加，且2018年和2019年，同比分别增加11.27%和12.29%。2020年纺服出口额下降10.16%，2021年后纺服出口逐渐恢复，2023年同比下降11.48%，2024年同比增加11.2%，达到370.37亿美元。

在欧美等核心市场逐步恢复的带动下，越南2024年纺织产业恢复较快，纱线环节平均开机从不到6成恢复至2025年初的7成左右，个别纱厂接单已接至下半年。但目前越南最低工资年均增长也达到了5%-8%，低成本优势有所下降，且产业链仍不完善，对中国的原材料较为依赖，如越南约有60%面料需依靠进口，成为其产业进一步发展的阻力。

3、2024年孟加拉服装出口同比增幅7.23%

孟加拉为全球第二个服装出口国，因低廉的劳动力成本和关税优势，服装产业发展迅速，成为其支柱产业。孟加拉服装出口额近年来持续增加，2015年服装出口额266.027亿美元，2024年服装出口额为384.82亿美元，增幅达44.65%。从图中可以看出2018年和2019年孟加拉服装出口额较2017年有明显的涨幅，2018年同比增幅12.71%，达329.27亿美元，2019年同比增长0.44%，2020年同比下降16.94%，2021年和2022年均大幅增长，2023年同比下降21.49%。2024年海外补库启动，但2024年年中孟加拉因政治动荡和供应链中断(如工厂停摆)，部分订单转向越南、印度等国，年内出口同比增幅7.23%，略低于印度和越南等国。但随着国内产业运营的恢复，2024年10月以来孟加拉单月出口再次恢复至3年最高水平，预计后续产业或仍将保持较快增势。分国家来看，美国和欧盟是其最大的出口市场，其中欧盟在孟加拉出口的占比可达五成左右。同时欧盟因 “最不发达国家” 优惠政策(免关税)为其出口的重要市场，但2026 年可能脱离该地位，因此或面临一定的关税增加风险。

4、2024年巴基斯坦纺服出口额同比增加8.63%

近年来，巴基斯坦纺服产业得到一定发展，2015年-2020年纺服出口额基本稳定在123.91亿美元-135.58亿美元内，2021年在巴基斯坦卢比贬值和全球需求上升及政府激励措施的刺激下同比增加32.77%，此后维持在160.69亿美元-186.56亿美元区间内，巴基斯坦2024年服装出口额174.56亿美元，同比增加8.63%。由于巴基斯坦政府对纺织行业实施激励措施和贸易保护政策，2024年内卢比对美元贬值约10%，所以巴基斯坦服装具有一定的价格优势，这提高了该国产品在出口时的竞争力。

5、总结

通过对近十年来主要纺服出口国的数据进行对比，我们发现中国纺服出口金额总体保持正增长趋势，2018年中美贸易战以来，依托政策激励和劳动力成本较低优势，越南、孟加拉、巴基斯坦等国的纺服产业近年来得到了快速的发展。在美国纺服进口结构中，越南、孟加拉等国占比逐年增加，中国占比逐渐下降，纺服出口贸易格局出现了明显的调整。面对欧美等主要进口国供应链的转变，中国纺织品出口也正从依赖传统市场向 “传统 + 新兴” 双轮驱动转变，未来需进一步开拓新兴市场，提升高附加值产品占比，以应对全球贸易环境变化。

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