近年来，由于用工及经营成本较低，且积极放开政策引导外商投资建厂，政策环境支持产业发展，部分国内纺织产能逐步向东南亚等周边地区转移，欧美等传统市场的终端订单也流向以上地区，促进其纺织品服装的出口。但由于东南亚等国家的产业链不完善，对中国的进口纺织品原料进口较为依赖。4月2日特朗普宣布实施“基准关税+对等关税”的双层关税体系，打击全球贸易形成打击，其中对印度、越南分别征收29%、26%、46%的对等关税，虽然4月9日特朗普宣布对等关税延期90天，市场恐慌情绪减弱，但随着“90天”日期的临近，后续关税不确定性仍然很大，终端出口担忧仍存，或也对中国的纺织品间接出口造成一定影响。那么近几年来，东南亚等主要纺服出口国的增长情况如何？美国等传统市场占据其出口比例又如何呢？对中国的依赖程度是增是减？本文以越南、印度以及巴基斯坦三国做简要分析。（因2024年部分国家数据暂未生成，本文中部分最新年度数据为2023年）

1、纺服出口整体震荡走强 美国占比均位居榜首

从纺服出口情况来看，越南、印度以及巴基斯坦近几年纺服出口总额整体呈现震荡上涨态势。越南纺服出口额2019和2020略低于400亿美元，2021-2024年越南纺服出口额维持在400亿美元上方，其中最高为2022年，出口额达到456亿美元，越南纺织服装协会（VITAS）数据显示，2024年越南纺织品服装出口额达到440亿美元，同比增长11.26%，位于近年来较高位置。

印度纺服出口同期则有所波动，其中出口金额最高的为2021年，为383亿美元，2022年和2023年有所下降，但2024年再度回升。根据印度纺织工业联合会（CITI）的分析显示，2024年印度纺织品出口同比增长6%，服装出口同比增长8.4%。纺织和服装的累计出口同比增长7%，出口额为357亿美元左右，同样位于近年来高位。

巴基斯坦纺服出口额同样为增长态势，2021年以后纺服出口额均在150亿美元上方，较之前上了一个台阶。其中最高为2022年，纺服出口额为192亿美元。2024年为180.7亿美元，也在相对高位。可以看到纺织产业转移促进越南、巴基斯坦纺服出口在近年来整体呈现攀升态势。2024年这三个国家的出口额环比增幅均在7%以上。

分国家来看，越南纺服出口额前五名以美洲以及东亚地区为主，分别为美国、日本、韩国、中国、加拿大，其中美国份额占据4成左右，2021年以来呈现小幅下降态势；印度纺服出口额前五名主要为欧美、中亚以及南亚，分别为美国、阿联酋、孟加拉国、英国、德国。2019年-2024年美国占比平均为27.43%；巴基斯坦纺服出口前五名主要是欧美等传统市场，分别为美国、英国、德国、荷兰、西班牙。2019-2024年美国平均占比为26.88%。近几年中，巴基斯坦出口至美国的纺服金额占比相对平稳，越南和印度纺服出口中美国份额均呈现“先升后降”态势。其中越南出口至美国的份额在2023年降到2019年来新低。

2、纺服进口额整体震荡 中国占比攀升

印度、越南以及巴基斯坦作为重要的纺服出口国，在产业链不完善下对中国也有较强的进口依赖。从年度进口量来看，越南每年的纺服进口额在100亿美元以上，前三名为中国、韩国以及亚洲其他地区，从中国进口的金额约占全部纺服进口额的65%左右；印度除2020年外，整体在60-80亿美元之间，前三名为中国、孟加拉国和越南，从中国进口的金额约占全部纺服进口额的47.42%；巴基斯坦每年的纺服进口额在15-20亿美元左右，前三名进口国为中国、美国和越南，从中国进口的金额约占全部纺服进口金额的65%左右。

可见虽然纺织产能在向东南亚、南亚以及中亚等地区发展，但中国纺织业的存在仍不可或缺，越南、印度以及巴基斯坦纺服进口额中，来自中国的纺服进口额占比整体呈现增加态势。随着越南招商引资政策宽松以及中国在越南投资建厂逐步增加，越南的纺服进口中中国占比从2019年的57%上涨至2023年的63.49%，占比不减反增。印度的中国纺服进口额从25%左右上涨至28%附近，2022年占比最高，在30%左右。巴基斯坦的中国纺服进口额占比均在30%以上，2020年阶段性到达35%左右。

从进口的纺服品种来看，越南以及印度两国进口前三名为海关编码第60章：（针织物及钩编织物）、第54章（化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品）以及第59章（浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物 以及工业用纺织制品），巴基斯坦主要进口第54章（化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品）、第63章（其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品，碎织物）以及第60章（针织物及钩编织物）。越南纺服进口品种前三名约占全部纺服进口的57.63%，印度约占46.48%；巴基斯坦约占66.19%。以上三个国家进口自中国的纺服前三名均为第60章（针织物及钩编织物）、第59章（浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物 以及工业用纺织制品）以及第54章（化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品）。备注：本文计算方式为中国海关纺织品服装编码统计口径，与各国国内计算口径数据有所差异。

文章&图片来源于：中国棉花信息网、棉花展望、官方媒体/网络新闻