编者按：9月18-20日，2026年毛纺大会于盐城顺利举办。本次大会创下多项历史纪录，办会成果丰硕，吸引了众多海外牧场主远道而来。会上，中外产业链代表开展坦诚务实的交流，围绕原料供给、生产成本、市场走势等行业现实问题深入探讨。会议务实高效，得到海外参会代表的高度评价，切实搭建起国内外羊毛产业沟通协作、对接合作的重要桥梁。

牧民代表分享牧场情况

来自新南威尔士州西部劳斯附近Newfoundland牧场的牧场主Dermot Murray在会上提出，澳大利亚美利奴羊毛牧场主需要达到2200澳分/公斤的羊毛价格才能维持经营。

Dermot是经纪人Don Macdonald所带领Macwool考察团的成员。Macdonald向中国行业人士介绍，当前19微米羊毛价格恰好为2200澳分/公斤，牧场主可以获得相应收益；若无法维持该收益水平，牧场主可以转产山羊养殖，也可以转向养牛。

他还提到，行业分析师认为，相比养殖美利奴羊，山羊养殖的盈利性更高，几乎可以做到低成本运营。

Dermot分享了自家家族牧场的实际经营数据。他向采购方表示，牧场从业者投身该行业并非追求暴富，而是希望维持现有经营规模，并持续优化生产。

他谈到，中国纺纱厂希望采购品质稳定、洁净度高的羊毛产品，但澳方行业正面临劳动力难题，需要用更少人力完成更多生产作业，同时相关基础设施投入成本居高不下。

据其介绍，该牧场占地30万英亩，围栏总长度800公里，围栏维护成本为每年每公里7澳元；剪毛成本为每只羊13澳元（约合62元人民币）；羊只修蹄成本每只3澳元（约合14.3元人民币）。牧场配备10辆四轮驱动作业车辆，单车购置成本10万澳元（约合48万元人民币）；柴油价格每升2.90澳元（约合14元人民币）。

Newfoundland牧场羊只存栏量最高时曾达到28000只，受去年干旱影响，牧场出售部分羊只，目前存栏约15000只。

Dermot表示，中国买家采购信心充足，会持续采购澳大利亚羊毛；但澳大利亚牧场主想要持续提升产量与产品品质，也需要中国买家持续给予资金层面的支持，以此保障稳定供应洁净、品质可靠的羊毛原料。

他评价，当下市场整体尚可，但谈不上十分景气。牧场经营者的诉求并非谋求高额利润，而是希望经营模式更轻松、生产效率进一步提升。

Dermot指出，处理大批量绵羊离不开造价高昂的散装处理设备。该经营者名下共有八处牧场，设备购置与熟练劳动力投入带来的成本压力十分突出。

羊毛高层论坛听取牧民意见

Macdonald在高层论坛环节发言，围绕羊毛提质举措、美利奴羊毛生产者面临的现实挑战、产量增长预期等问题回应现场提问，与南非、中国行业代表同台交流。其发言内容，来源于他带领牧民考察团走访中国羊毛全产业链收集到的牧民综合观点。

该考察团由27名年轻羊毛牧民组成，其中4人的祖辈就已经和Macdonald经纪集团开展业务往来。考察团先后走访纺纱厂、精洗厂、梳棉厂与服装加工厂，并参与本次毛纺大会。

Macdonald介绍，中国加工商、采购商十分关心：价格回暖之后，羊毛产量能否随之提升。

澳方向中方明确，羊毛产量不会出现大幅增长，仅会实现渐进式提升。现场多数观点认为，产量增长只能依靠现有从业者；在当前价格条件下，其他土地开发用途收益并不逊色，甚至长期回报优于养羊产业，很难吸引已经退出行业的从业者重新回归。

澳方同时提出，想要建立行业信心，不能出现五年之中仅有一年行情向好的局面，这是他们传递给中方的核心观点。

Macdonald谈到，牧民对当前价格整体满意，但澳大利亚处于全球较高的最低工资水平。同时，行业已经流失大量熟练劳动力，农村地区人力竞争激烈，羊毛产业需要和采矿业争夺劳动力资源。

在新南威尔士州西部，矿工时薪可达60-80美元，羊毛行业与之竞争人力。不少年轻牧场主拥有大学学历或者专业技能培训背景，十分清楚从事技术岗位可以获得的收入水平。因此，想要招募优质雇工，日薪需要达到400-500美元。

与此同时，传统的Jackaroo牧场学徒制度基本消亡，美利奴羊养殖业失去了培养熟练从业者的重要渠道。

参与考察的牧场主估算，剪毛成本大约占到牧场总收入的20%。Macdonald强调，仅仅完成剪毛、打包工序，就要直接从总收入中扣除20%的成本；澳大利亚剪毛支付费用，约为南非、南美地区的四倍。

价格持续上涨信心不足成为主要制约因素

Macdonald在大会上表示，制约羊毛产量增长主要存在三大因素：一是市场对价格能否持续上行缺乏信心；二是羊肉收入在牧场营收中占比高，养牛的吸引力更强，使得生产者难以坚守养羊业务；三是剪毛等环节熟练劳动力短缺。

他向与会代表说明，年轻一代生产者普遍判断，产量很难出现大幅增长，行业难以吸引退出者回归；不过行业内部依旧存在小幅增产的可能性。

剪毛、采收环节劳动力素质不足，是重要约束条件。随着企业化经营模式逐步从美利奴养殖行业退出，行业也随之失去了畜牧技能的重要实训基地。

即便相关基准数据显示美利奴羊具备更好盈利能力，新进入大规模放牧领域的经营者，大多依旧优先选择养牛。

有牧民向他反馈，自2000年以来，澳大利亚全国羔羊指数上涨500%，东部市场牛肉指数上涨300%，而东部市场羊毛指数涨幅为200%。

机器人剪毛面临挑战

Macdonald提到，目前农场还没有机器人剪毛的落地应用案例，和活体动物打交道，给技术创新与产业升级带来很大阻碍。结合中国机器人制造领域的技术优势，他向中方提出共同攻克剪毛自动化技术的课题，希望获得中方协助，该提议也得到积极反馈。

Macdonald表示，中国羊毛贸易也承受来自供应链下游的压力，海外终端消费市场的景气度未见明显好转。

他指出，当前推高羊毛价格的核心因素是羊毛供应短缺。如果中方担忧原料紧缺，就不宜放任市场价格下行；一旦价格回落至1400-1500澳分/公斤（净重），中方反而将承受更大损失。

中国毛条企业陷入两难境地

Macdonald分析，随着低价原料库存消耗完毕，中国毛条企业已经陷入经营困境，无法再将高价新采购羊毛与低价库存羊毛进行掺配使用。

企业每一批新采购羊毛成本走高，但毛条产品售价很难覆盖原料采购成本，实质上处于无利可图的加工状态。

为应对该困境，羊毛与其他功能性纤维混纺的应用趋势快速提升，贴身服饰领域也大量采用混纺方案。有40%-50%的羊毛进入过去未曾涉足的应用领域，成为行业积极变化。

欧洲市场出现小幅回暖，但终端消费大体趋于停滞。如果产量维持现有水平，市场行情大概率将运行在当前价格区间。

他表示，无论对外交流中被多少次问及增产问题，他都会反问：倘若羊毛产量提升10%-15%，总产量突破30万吨，价格还能否维持现有水平？没有人可以给出确定答案，也没有观点能够证明市场可以消化10年前34万吨的产量规模。

供应链中羊毛短缺

Macdonald认为，当前全球供应链存在羊毛原料缺口，纺纱厂开工率不足，库存水平偏低。不过纺纱厂反馈业务状况相比12个月之前有所改善，行业信心得到小幅修复。

待到春季剪毛高峰结束，拍卖货源回落至每周25000包之后，采购方将不得不入市拿货。驱动采购的原因不一定是加工后可以实现盈利，而是保障工厂设备能够持续运转。

Macdonald同时表示，令人欣慰的是，新一代年轻羊毛生产者综合素养，普遍高于上一代从业者年轻时的水平。

澳大利亚羊毛生产者十分关注中国行业长期采购与投资意愿；中国贸易商同样评估澳方稳定供货、提升品质的履约能力，双方互相高度关注。

他提出，羊毛行业正面临经营管理权向新一代从业者交接的严峻考验。年轻经营者接手父辈债务、购置牧场，如果经营收益无法覆盖成本，生产任务难以落地，会很快选择转行。

会议氛围积极

澳大利亚羊毛出口商和加工商协会主席Josh Lamb评价，本次大会整体氛围积极，参会人员围绕当前羊毛价格，以及上游涨价能否向下游传导等议题展开充分探讨。

参会各方形成共识：过去12个月羊毛价格的涨幅中，仅有60%-70%被初加工环节传导至下游。大部分涨价压力已经被产业链消化，考虑到本轮价格上涨速度较快，这一结果值得肯定。

通常重大市场波动，需要18个月甚至更久才能够传导至零售终端。本轮涨幅有近七成实现向下游传导，对行业中期走势属于利好信号。

Lamb介绍，本次大会多位牧民代表团到场参会，会议面貌与往年明显不同。中澳双方都展现出构建可持续价格体系、推动行业共同发展的合作意愿。

不少中国客户向他提及，本次参会的澳方生产者整体年轻化，既有澳大利亚羊毛发展公司未来领袖小组成员，也有三家经纪机构组织的参访团，这一点也得到全球行业关注。

多位牧场主现场分享观点，帮助中国业界切实了解澳大利亚牧场生产面临的现实难题。其中一个关键认知是，澳大利亚牧场主并非只能生产美利奴羊毛，养羊只是众多经营选择之一，而非必然选项。

Lamb谈到，中国毛纺产业整体规模有所收缩，但产业投资仍在增加。到场的牧场主直观看到这一趋势，对中国加工企业投资行业未来的意愿抱有信心，该发展态势有望延续。

会议见闻之启示

澳大利亚牧民协会CEO Jo Hall表示，本届大会澳大利亚牧民参会人数创下新高。四国机构、四份报告，共同印证全球羊毛供应持续收缩的行业趋势。

数据显示，澳羊毛产量较1992-1993年大降69%，2026-2027年预计24.9万吨；新、南非羊存栏与剪毛量同步下滑，英羊毛产量也仅为1990年一半。原料紧缺推高行情：2026年前7月中国原毛进口均价涨41.9%，新西兰粗支毛指数近一年近乎翻倍。AWI总结行业现状：纤维减少、竞争加剧、价值提升。

消费端压力凸显。国内毛纺企业平均利润率仅3.2%，织造行业2%。原料大涨而加工利润微薄，国内工厂承压；但牧民长期收益不及生产成本，行业也需要合理售价。价格能否持续，取决于终端消费承接力。供给收缩根源，是羊毛养殖收益偏低，难以和其他大宗商品竞争土地资源。

全球羊毛需求地域转移。美英日羊毛服装进口萎缩，欧洲部分国家保持增长；中国毛纺对美出口下滑，订单向东南亚、印度转移。中国是全球羊毛核心买家，采购澳细支毛93%、南非羊毛85%，单一市场依赖带来机遇也蕴藏风险，澳方正拓展越南、印度等新兴市场。

可持续与溯源成为新赛道。南非推行羊毛RFID全链条溯源，三分之二美利奴羊毛拥有可持续认证并获得溢价；澳溯源建设尚在推进，认证占比仅约10%。南非研究提出羊毛碳强度偏低，或可实现负碳，相关研究正在验证。

综合本次大会见闻，可以总结三点启示。第一，原料稀缺使牧民迎来多年来有利的市场窗口期。第二，采购羊毛的企业是合作伙伴而非对手，加工端同样承受经营压力。第三，深度参与产业对话意义重大。决定羊毛贸易规则的讨论不会因为牧民缺席就停止，只有主动发声参与，才能影响行业规则，否则只能被动接受外部制定的安排。本次大量澳大利亚牧民亲临会场，实地了解全产业链真实运行情况，具备十分重要的现实价值。

文章来源：woolproducers、sheep central、Terry Sim/南京羊毛市场翻译整理